Un fondo de Apollo acuerda adquirir EVO con un plan para reforzar su modelo de banca innovadora
- El comprador paga 60 millones por el 100% de la filial de NCG Banco
- El acuerdo permite a EVO Banco mantener el empleo y su red de oficinas
- Apollo tiene la intención de asegurar la estabilidad accionarial de la entidad
Apollo European Principal Finance Fund II (Apolo EPF II), un fondo gestionado por entidades filiales de Apollo Global Management LLC (NYSE: APO, colectivamente con sus filiales, “Apollo”), ha llegado a un acuerdo para la adquisición de EVO Banco. Apollo adquiere EVO Banco con la intención de reforzarlo, con un plan de negocio basado en las fortalezas de la entidad para que sea un banco estable e importante en el sistema financiero español.
NCG Banco seleccionó a Apollo EPF II como comprador de EVO Banco, con un acuerdo de precio de 60 millones de euros en efectivo y un proyecto que preserva el empleo de EVO Banco y su red de oficinas en España.
El proyecto presentado por Apollo EPF II prevé establecer EVO Banco como núcleo de su plataforma de actividad financiera en España. Apollo EPF II recientemente ha adquirido Finanmadrid y su fondo predecesor, Apollo EPF, compró AvantCard en 2011, compañía que ya posee en España la licencia de Establecimiento Financiero de Crédito, y que se completará próximamente con la licencia bancaria solicitada por EVO Banco.
EVO Banco tendrá su sede social y domicilio fiscal en España, con servicios centrales en Madrid, por lo que continuará supervisado por régimen normativo y de disciplina financiera aplicable al sistema bancario español. Apollo, el nuevo accionista de EVO Banco, es un fondo de inversión internacional con experiencia de gestión de entidades de servicios financieros a nivel internacional.
Una vez completada la adquisición por Apollo EPF II, EVO Banco iniciará su proyecto en solitario e independiente de NCG Banco, y mantendrá la actual estructura de 80 oficinas en las principales ciudades de España, 590 profesionales y una base de 250.000 clientes.
La operación valora EVO Banco en un 55% de su valor neto contable, es decir, en elentorno del valor de mercado de los bancos cotizados.
En sólo 18 meses de vida, EVO Banco se ha posicionado como una de las marcas más recomendadas por los clientes de banca. Desde su nacimiento en marzo de 2012, EVO Banco ha incorporado una media de 9.000 nuevos clientes al mes. EVO Banco basa su estrategia comercial en un catálogo de productos sencillo, innovador y transparente, y en un modelo de servicio que combina de forma natural la atención on line (siete de cada diez clientes son usuarios de canales a distancia) con el servicio personalizado y directo en todas sus sucursales, abiertas de 8.30 horas a 20.00 horas.
Privatización y ficha bancaria
Después de analizar propuestas de cinco grupos privados, NCG Banco optó por la oferta presentada por Apollo al considerar que era la que mayor potencial aporta al desarrollo futuro de EVO Banco. “La oferta refuerza nuestro proyecto actual y favorece nuestra incorporación a nuevos segmentos de mercado”, resume José Luis Abelleira, director general de EVO Banco
“Estamos entusiasmados con la oportunidad de adquirir EVO Banco, que estamos convencidos está muy bien posicionado para crecer y ocupar un lugar destacado en el mercado español. Esperamos mantener y expandir nuestras operaciones actuales para ofrecer el mejor servicio a los clientes de EVO Banco, mientras se fortalece e impulsa el crecimiento de la economía española”, señala Andrés Rubio, socio y primer ejecutivo de Apollo EPF II en España.
Apollo EPF II ha contado en esta operación con el asesoramiento del Grupo Arcano.
16 meses de adelanto
El pliego de términos firmado con las autoridades españolas y europeas estableció en diciembre de 2012 que la privatización de EVO Banco debería producirse antes del 31 de diciembre de 2014. NCG Banco ha adelantado el calendario en 16 meses. El proceso competitivo de privatización se inició el 28 de mayo de este año con la distribución del www.ncgbanco.es 981188022 - 986828070 comunicacion@novagalicia.es cuaderno de venta entre inversores interesados, y ha contado con la intermediación del banco de inversión Mediobanca.
Procesos privatización NCG Banco
NCG Banco ya ha procedido a la venta ordenada de 23 participaciones industriales por las que ha ingresado 308 millones de euros. La entidad también procedió a la venta de su participación en el Banco Etcheverría (44,9%) al banco venezolano Banesco, por 25,6 millones y en abril fue adjudicada al Banco Sabadell la participación en el Banco Gallego.
NCG Banco ingresó 75,4 millones por la venta de 66 oficinas al Banco Etcheverría, lo que permitió mantener 153 empleos.
NCG Banco (sin EVO Banco) es una entidad con 658 oficinas, 4.500 empleados, 59.000 millones de euros en activos y 1,9 millones de clientes. Con sede en Galicia la entidad opera con la marca Novagalicia Banco y tiene 41 oficinas fuera de Galicia de la unidad UGAS, para gestionar los activos en saneamiento.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es propietario de un 63% de NCG Banco; un 26% pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD); un 8% a inversores mayoristas; un 2% a inversores minoristas; y un 1% es autocartera.
El FROB ha encargado al banco de inversión BNP Paribas la elaboración de un análisis económico para definir la privatización de NCG Banco (sin EVO Banco). Está previsto que el análisis esté concluido a principios de octubre.